12月18日，海得控制(002184)公告稱，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買沈暢等8方持有的行芝達(dá)75%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)確定為127,830.00萬(wàn)元。其中，26.40%的交易價(jià)格以現(xiàn)金支付，73.60%以發(fā)行股份的方式支付。發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日為第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議的決議公告日，最終發(fā)行價(jià)格為11.66元/股，股份數(shù)量總計(jì)為80,686,104股。
此外，公司還將募集配套資金總額不超過(guò)69,700.00萬(wàn)元，主要用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾為2023年、2024年、2025年三個(gè)會(huì)計(jì)年度的凈利潤(rùn)分別不低于1.7億元、1.8億元和1.9億元。若業(yè)績(jī)未達(dá)標(biāo)，將由交易對(duì)方進(jìn)行現(xiàn)金或股份形式的補(bǔ)償。同時(shí)，若標(biāo)的公司業(yè)績(jī)超額完成，管理團(tuán)隊(duì)及核心人員將獲得業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)。
本次交易前，海得控制主要開(kāi)展以工業(yè)自動(dòng)化控制技術(shù)、工業(yè)信息化技術(shù)及其融合技術(shù)為主要特征的軟硬件產(chǎn)品、系統(tǒng)集成與解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，業(yè)務(wù)內(nèi)容包括為設(shè)備制造商提供產(chǎn)品解決方案、為工廠和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的智能化提供系統(tǒng)解決方案、利用同屬自動(dòng)化領(lǐng)域范疇的電力電子技術(shù)為新能源電力提供專用設(shè)備。
行芝達(dá)是一家工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域解決方案提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)與工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，下游覆蓋新能源汽車、光伏、消費(fèi)電子、醫(yī)療設(shè)備及半導(dǎo)體等先進(jìn)制造行業(yè)領(lǐng)域。
收購(gòu)?fù)瓿珊?，海得控制將有效融合?biāo)的公司在產(chǎn)品、供應(yīng)鏈方面的能力儲(chǔ)備，結(jié)合標(biāo)的公司在新能源汽車、光伏、消費(fèi)電子、醫(yī)療設(shè)備及半導(dǎo)體等制造業(yè)客戶的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和經(jīng)驗(yàn)積累，實(shí)現(xiàn)在工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)服務(wù)鏈條上的延伸，通過(guò)技術(shù)研發(fā)與市場(chǎng)需求的有效整合，進(jìn)一步提升對(duì)客戶的服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。本次交易將會(huì)深化國(guó)內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)所產(chǎn)生的市場(chǎng)紅利對(duì)上市公司和標(biāo)的公司的積極影響，形成放大效應(yīng)，進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)能力。