總體來看，今年上半年針織行業(yè)整體承壓運行。得益于內(nèi)需市場活力釋放，產(chǎn)銷情況較一季度有所改善，但增長動力仍顯不足，產(chǎn)業(yè)仍處恢復階段；同時受歐美通脹嚴重、宏觀政策大幅轉(zhuǎn)向、國際局勢惡化等不利因素影響，外需市場壓力尚未緩解，海外訂單下滑明顯。
01
產(chǎn)銷降幅有所收窄
據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2023年1～6月，我國規(guī)上企業(yè)服裝產(chǎn)量同比下降7.84%，降幅較今年一季度收窄1.86個百分點；其中針織服裝產(chǎn)量同比下降6.65%，增速較一季度提高了2.88個百分點。針織服裝產(chǎn)量占服裝總產(chǎn)量的比重為64.40%，較 2022 年全年提高了 2.27 個百分點。近年來，針織服裝在服裝總產(chǎn)量中所占的比重呈明顯的上升趨勢，反映出消費市場對針織服裝的需求呈持續(xù)增長態(tài)勢。
營收方面，二季度表現(xiàn)明顯好于一季度，但仍處于恢復性增長階段。1～6月針織行業(yè)規(guī)上企業(yè)主營業(yè)務收入同比下降6.19%，降幅較一季度收窄4.11個百分點。針織規(guī)上企業(yè)營業(yè)成本變化基本與營業(yè)收入同步，較上年同期下降6.21%。其中，針織織物規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入同比下降2.52%，針織服裝規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入同比下降8.28%，降幅較今年一季度分別放緩了5.43個百分點和3.39個百分點。
02
盈利情況有所改善
今年以來行業(yè)利潤同比持續(xù)收縮，但隨著企業(yè)積極應對外部變化、調(diào)整發(fā)展思路，到6月份情況開始有所好轉(zhuǎn)。1～6月，針織行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤總額同比下降8.49%，降幅較今年一季度收窄了近10個百分點。針織織物表現(xiàn)好于針織服裝，利潤總額同比分別下降了6.84%、9.15%，降幅較今年一季度分別收窄了11.42個百分點和9.53個百分點。
同時，針織行業(yè)規(guī)上企業(yè)的利潤率和虧損面情況均有所改善，但運行質(zhì)量仍待提高。1～6月針織行業(yè)規(guī)上企業(yè)的利潤率為3.93%，與上年同期基本持平，同比略降了0.1個百分點，較今年一季度提高了1.56個百分點；虧損面為28.62 %，較一季度降低了4.84個百分點。同期，針織織物、針織服裝的利潤率為3.06%和4.46%，較一季度分別提高了0.09和2.45個百分點；1～6月針織織物、針織服裝的虧損面為26.26%和29.89%，較一季度分別降低了6.85和3.76個百分點。同期行業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率同比也有所放緩，運行質(zhì)量仍待提高。
03
出口延續(xù)收縮態(tài)勢
今年二季度以來，行業(yè)外貿(mào)形勢仍然較為嚴峻，繼今年3月份前期積壓訂單集中釋放的短暫回暖后，又開始掉頭向下。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年1～7月，全國紡織品服裝出口1697.9億美元，同比減少10%，降幅上半年擴大1.7個百分點。其中，紡織品出口788.5億美元，同比下滑11.9%；服裝出口909.4億美元，同比下降8.3%。
1～6月，我國針織行業(yè)出口487.71億美元，出口額同比下降10.25%，降幅較一季度擴大4.46個百分點。其中，針織織物出口額為107.72億美元，同比下降14.4%；針織服裝及附件出口379.99億美元，同比下降8.4%。6月當月，我國針織行業(yè)出口97.77億美元，同比下降15.75%。
從主要出口市場來看，1～6月我國針織產(chǎn)品對幾大出口目的國的出口額依舊保持收縮態(tài)勢，且降幅較一季度有擴大趨勢。1～6月我國針織產(chǎn)品對對東盟、美國、歐盟、日本分別出口90.36億美元、84.65億美元、66.75億美元和29.83億美元，同比分別下降11.91%、22.14%、19.09%和11.54%。
同期，我國對中亞、中東、俄羅斯等地區(qū)和國家出口漲勢明顯。1～6月我國針織產(chǎn)品對中亞五國出口合計24.06億美元，同比增長61.15%；對俄羅斯出口10.88億美元，同比增長45.34%；對沙特阿拉伯、土耳其、尼日利亞、巴西等國家出口也有大幅度增長。
今年以來，國際市場上主要發(fā)達經(jīng)濟體如美國、歐盟等對針織產(chǎn)品的進口需求均有所下降，同時我國產(chǎn)品在上述市場中的份額占比也有所減少。根據(jù)美國商務部紡織品服裝辦公室(otexa)、歐盟統(tǒng)計局、日本海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理，今年1～5月我國在美國和日本進口針織產(chǎn)品貿(mào)易中的占比分別為18.42%和53.73%，同比分別減少了1.77個百分點和3.65個百分點；1～4月，我國在歐盟進口針織產(chǎn)品貿(mào)易中的占比為23.13%，同比減少了2.51個百分點。
1～4月歐盟針織產(chǎn)品進口額同比下降9.14%，其中對我國進口同比下降了18.03%；1～5月美國針織產(chǎn)品進口額同比下降29.27%， 其中對我國進口同比下降了35.48%；1～5月日本針織產(chǎn)品進口額同比增長6.99%，其中對我國進口同比增長了0.21%。出口下降是國外需求下滑、訂單轉(zhuǎn)移、高基數(shù)多頻共振的結(jié)果，也是向疫情前常態(tài)化回歸的過程。
從細分品類來看，上半年大多數(shù)產(chǎn)品出口額同比均有所下滑，其中起絨織物、運動服、針織童裝的降幅較為明顯，同比分別下降13.22%、14.93%和 24.55%。針織襪品出口額基本維持了去年同期水平。
從地方海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，今年上半年浙江、廣東、福建、江蘇和山東五個紡織大省的出口額較去年同期均有所下滑，其中江蘇省的出口降幅較為明顯，同比下降了23.96%。但也有逆勢上揚的地區(qū)，1～6月新疆、廣西的針織產(chǎn)品出口額分別為21.48億美元、12.23億美元，增速分別為99.45%、172.55%。產(chǎn)業(yè)由東部沿海向中西部地區(qū)有序轉(zhuǎn)移，區(qū)域結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化。今年以來，新疆受益于國家一系列利好政策，以及俄羅斯、中亞等市場的需求拉動，出口保持高位態(tài)勢；廣西則抓緊有利時機，啟動企業(yè)分赴東盟、中東市場搶訂單、拓市場，取得積極成效。
04
內(nèi)銷市場持續(xù)回暖
6月，我國國內(nèi)市場銷售持續(xù)恢復。上半年，我國社會消費品零售總額22.76萬億元，同比增長8.2%，增速較一季度加快2.4個百分點。其中，限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額為6834億元，同比增長12.8%。1～6月全國實物商品網(wǎng)上零售額6.06萬億元，同比增長10.8%，其中穿類商品增長13.3%。同時，在經(jīng)歷了9個月連續(xù)跌破90點后，今年1月起中國消費者信心指數(shù)呈現(xiàn)穩(wěn)步回升態(tài)勢，說明國內(nèi)消費市場持續(xù)回暖，經(jīng)濟復蘇向好。
另據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，7月中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(pmi)為49.3%，比上月上升0.3個百分點，制造業(yè)景氣水平有所改善。其中，生產(chǎn)指數(shù)為50.2%，仍高于臨界點，制造業(yè)生產(chǎn)保持擴張；新訂單指數(shù)為49.5 %，比上月上升0.9個百分點，制造業(yè)市場需求景氣度繼續(xù)改善。
05
下半年趨勢展望
展望下半年，針織行業(yè)面臨的市場需求環(huán)境依然復雜。內(nèi)銷方面，我國宏觀經(jīng)濟持續(xù)恢復態(tài)勢，《中共中央國務院關(guān)于促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見》等政策措施的出臺，將為企業(yè)發(fā)展注入新動能，同時，國家促消費政策逐步落地生效加上國慶、雙11、春節(jié)等假期和購物節(jié)，預計內(nèi)銷恢復性增長好于上半年。但國內(nèi)總體需求仍顯不足，經(jīng)濟回升內(nèi)生動力不強，還需鞏固勢頭穩(wěn)中求進。外銷方面，受海外金融風險爆發(fā)經(jīng)濟下滑影響形勢依然嚴峻，后續(xù)歐美經(jīng)濟衰退風險或?qū)⑻嵘?，出口將面臨來自歐美市場外需下降和國際供應鏈深刻調(diào)整的沖擊。隨著全球經(jīng)濟格局重塑，企業(yè)需要準確把握全球供應鏈合作的新變化，進一步關(guān)注和開拓rcep，中亞、中東、俄羅斯等市場，積極適應并靈活應對國際貿(mào)易環(huán)境，在效率和安全的平衡中思考行業(yè)發(fā)展布局。