事件4月30日*、*發(fā)布2007年第41號(hào)公告《對(duì)部分鋼材出口實(shí)行出口許可證管理》（以下簡(jiǎn)稱政策），公告內(nèi)容有六條，核心內(nèi)容是：決定從5月20日起對(duì)83個(gè)編號(hào)目錄的鋼材產(chǎn)品實(shí)行出口許可證管理，規(guī)定只限于一般貿(mào)易出口貿(mào)易方式的企業(yè)須向省級(jí)發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，所列鋼材出口許可證實(shí)行“一批一證”管理，許可證有效期為許可證簽發(fā)之日起3個(gè)月有效。同時(shí)規(guī)定外商投資企業(yè)按《貨物出口許可證管理辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。該公告發(fā)布后市場(chǎng)存在不同看法有的甚至出現(xiàn)誤解，鋼鐵股股價(jià)表現(xiàn)似乎受到此消息壓制，為此我們與中鋼協(xié)的相關(guān)*、出口商及出口量較大的主要鋼鐵上市公司充分交流了看法，總體認(rèn)為影響較小。
基本要點(diǎn)..政策出臺(tái)背景：我們認(rèn)為是落實(shí)國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策、貫徹節(jié)能減排污染要求、減少貿(mào)易摩擦、平衡貿(mào)易收支平衡的現(xiàn)實(shí)選擇。這是繼*、*4月10日發(fā)布的關(guān)于調(diào)整鋼材出口退稅率的通知（財(cái)稅[2007]64號(hào)）之后緊接著發(fā)布通過(guò)出口許可證管理（詳見(jiàn)附件）進(jìn)一步規(guī)范出口管理限制出口總量又一措施，若附加配額及資質(zhì)限制將是zui有效控制鋼鐵出口的“*”。4月10日發(fā)布的關(guān)于調(diào)整鋼材出口退稅通知要求從2007年4月15日起，將進(jìn)出口稅則（2007年版）第72章中的部分特種鋼材及不銹鋼板、冷軋產(chǎn)品等76個(gè)稅號(hào)，出口退稅率降為5%；另外83個(gè)稅號(hào)的鋼材取消出口退稅。目前出口退稅政策效果還未體現(xiàn)但國(guó)家預(yù)判可能達(dá)不到控制出口總量目的，才出臺(tái)該出口許可證管理政策。
政策影響評(píng)析：總體可以概括為屬于一般許可，沒(méi)有涉及出口資質(zhì)、數(shù)量（配額）及操作細(xì)則等實(shí)質(zhì)性問(wèn)題，屬于“一單一議”模式增加出口預(yù)報(bào)審核程序，變鋼材出口管理的“事后管理”為“事前管理”，主要目的是規(guī)范出口秩序、為下一步是否采取出口配額做好前期準(zhǔn)備工作。因?yàn)闆](méi)有具體配套的實(shí)施細(xì)則出臺(tái)，所以僅從政策本身看不會(huì)對(duì)大型鋼鐵出口企業(yè)造成實(shí)質(zhì)性影響，但對(duì)小貿(mào)易商、民營(yíng)鋼鐵企業(yè)及靠“搭大企業(yè)出口便車”出口的企業(yè)因增加程序及時(shí)間而起到規(guī)范約束或限制的作用，可能會(huì)使得小企業(yè)出口量的下降，zui終起到保護(hù)和鼓勵(lì)高附加值產(chǎn)品出口，遏制低高耗能、附加值產(chǎn)品及“游擊式”出口的目的。
1、時(shí)機(jī)及程序選取上看：屬臨時(shí)出臺(tái)的緊急政策措施。雖沒(méi)有實(shí)質(zhì)性內(nèi)容，但為接下來(lái)可能采取配額及資質(zhì)審查留有空間是出口貿(mào)易商普遍擔(dān)心的問(wèn)題，使得鋼材出口能夠事前受國(guó)家監(jiān)控。
2、從管理目的看：一是對(duì)出口結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整及對(duì)總量加以限制，即限制高污染、高耗能、低附加值鋼鐵產(chǎn)品的出口；二是規(guī)范出口管理秩序，變事后被動(dòng)管理為事前主動(dòng)管理，所以可以節(jié)約國(guó)家調(diào)研討論過(guò)程，把前期工作推向企業(yè)，有人戲稱此舉為“矛盾下移、權(quán)力上收”，鋼鐵出口的控制權(quán)zui終掌握在國(guó)家*手里。
據(jù)我們了解，政策出臺(tái)程序之前未充分醞釀，未能象以往一樣經(jīng)過(guò)主要鋼鐵出口企業(yè)及鋼協(xié)的充分溝通和政策影響預(yù)評(píng)估，在出口退稅政策取消僅1個(gè)月后執(zhí)行出口許可證管理行為在上少見(jiàn)，主要原因我們判斷可能是由于一季度我國(guó)鋼材大幅增長(zhǎng)超出政府預(yù)期、出口的產(chǎn)品仍以中低端產(chǎn)品為主造成資源緊張價(jià)格上漲、環(huán)境污染加劇貿(mào)易摩擦逐步加劇有關(guān)。盡管此前中國(guó)五礦化工商會(huì)會(huì)長(zhǎng)陳浩然也提出建議，對(duì)鋼材26大類215個(gè)稅號(hào)的所有出口產(chǎn)品實(shí)行自動(dòng)許可管理但未被采納。他認(rèn)為對(duì)鋼材出口實(shí)行自動(dòng)許可管理將有效的監(jiān)控鋼材出口，有利于對(duì)鋼鐵宏觀調(diào)控，充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)組織作用；將改變目前鋼材出口混亂的局面，協(xié)調(diào)鋼材出口秩序；將有效地減輕來(lái)自各國(guó)的壓力，減少貿(mào)易摩擦的風(fēng)險(xiǎn)。4月24日在“第五屆遠(yuǎn)東鋼鐵會(huì)議”上，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)戚向東透露，如果中國(guó)未達(dá)到遏制鋼材出口的目標(biāo)，可能會(huì)考慮采用鋼材出口許可證制度。他表示：“如果取消鋼鐵出口退稅的政策沒(méi)有達(dá)到遏制鋼鐵出口的目標(biāo)，不排除采取更嚴(yán)厲的措施。”許可證管理政策出臺(tái)在預(yù)料之中，但時(shí)間比市場(chǎng)預(yù)期提前。
3、從影響預(yù)期結(jié)果看：鋼鐵貿(mào)易商和鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)看法不一致，即使鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)之間看法也不*一致。對(duì)出口量和國(guó)內(nèi)價(jià)格及國(guó)內(nèi)外價(jià)差的影響須理性分析。
（1）鋼鐵貿(mào)易商預(yù)期謹(jǐn)慎偏悲觀。前期出口退稅降低3%或取消8%將總體降低鋼鐵產(chǎn)品口價(jià)格240-300元/噸，進(jìn)一步壓縮鋼鐵出口貿(mào)易商利潤(rùn)空間，使得許多小型出口鋼鐵貿(mào)易企業(yè)盈利空間微薄或無(wú)錢可賺。鋼鐵出口商判斷國(guó)家很可能采取資質(zhì)和配額的配套限制措施將給出口盈利帶來(lái)“硬傷”，所以總體是對(duì)當(dāng)前的出口許可證管理增加的程序及時(shí)間成本持謹(jǐn)慎態(tài)度，對(duì)預(yù)期資質(zhì)和數(shù)量（配額）限制持悲觀態(tài)度。
（2）鋼鐵類上市企業(yè)?？傮w影響很小，基本可以忽略。
我們與重點(diǎn)*公司相關(guān)高管及所屬國(guó)貿(mào)公司高管進(jìn)行交流，大型鋼鐵企業(yè)都具有進(jìn)出口資質(zhì)且產(chǎn)品出口檔次及產(chǎn)品附加值較高受政策影響較小或基本不受影響，對(duì)中小企業(yè)認(rèn)為會(huì)有一定負(fù)面影響如南鋼股份。他們也均認(rèn)為要觀察出口退稅執(zhí)行效果后再?zèng)Q定是否實(shí)行配額限制。從我們對(duì)圖表一所列的十家鋼鐵上市公司調(diào)研看，出口退稅影響效果還不明顯，出口量及盈利水平均處于正常水平。圖表1反應(yīng)上市公司中除鞍鋼、太鋼出口比例增長(zhǎng)較大外，南鋼、柳鋼出口比例因中厚板出口形勢(shì)較好有一定程度增長(zhǎng)外，其他公司出口比例略有下降，可見(jiàn)，上市公司產(chǎn)品仍以內(nèi)銷為主，出口數(shù)量視國(guó)內(nèi)外價(jià)差大小而定。目前出口產(chǎn)品總體價(jià)格比國(guó)內(nèi)高2-3%，中厚板產(chǎn)品高10%左右，出口許可證影響出口量及價(jià)格的量化分析要視具體配套措施方能確定，客觀的講，肯定是負(fù)面影響，但總體影響很小，基本可以忽略不計(jì)。我們判斷即使采取配額措施，國(guó)內(nèi)鋼鐵出口量*30-40位的出口企業(yè)不會(huì)受到太大影響。
（3）國(guó)內(nèi)價(jià)格齊升且價(jià)差拉大。
出口許可證管理在配額沒(méi)出臺(tái)前對(duì)出口限制作用有限,及國(guó)內(nèi)鋼鐵的供求關(guān)系是決定鋼鐵進(jìn)出口及價(jià)格水平高低的關(guān)鍵因素，而且中國(guó)出口價(jià)格總體水平高于國(guó)內(nèi)售價(jià)2-3%，更高于生產(chǎn)成本，根本會(huì)不構(gòu)成對(duì)世界任何一個(gè)國(guó)家傾銷的威脅，靠貿(mào)易保護(hù)措施不符合貿(mào)易自由原則的。以上海市場(chǎng)為例，07年5月9日鋼材售價(jià)（含稅）與去年底相比，各主要鋼材品種價(jià)格漲幅均在20%以上，彩涂及冷軋板近期也一改今年以來(lái)低迷走勢(shì)開(kāi)始啟動(dòng)上漲。我們認(rèn)為今年出口總量在5000萬(wàn)噸以內(nèi)屬于正常，超出此限國(guó)家再出臺(tái)配額措施為妥，建議鋼鐵企業(yè)向國(guó)家權(quán)力充分爭(zhēng)取這一結(jié)果。判斷依據(jù)是：若在5000萬(wàn)噸以下，國(guó)家實(shí)行出口配額措施將限制中國(guó)出口減少，導(dǎo)致上供給減少鋼材價(jià)格上漲，國(guó)內(nèi)外價(jià)差繼續(xù)擴(kuò)大再次拉動(dòng)中國(guó)出口，不排除有走私鋼材的可能。
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