中國是重要的光通信大國，在光纖光纜領(lǐng)域擁有舉足輕重的地位。然而在光通信芯片領(lǐng)域，中國還有很大的進步空間，特別是光電芯片。
一、中國光通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
目前國內(nèi)能夠生產(chǎn)光通信芯片的企業(yè)并不多，約30余家，其中大多數(shù)能夠大批量生產(chǎn)低端芯片。僅有光迅科技、海信、華為、烽火等少數(shù)廠商可以生產(chǎn)中芯片，但總體供貨有限，市場占比不足1%，芯片嚴重依賴于博通、三菱等美日公司。在路由器、基站、傳輸系統(tǒng)、接入網(wǎng)等光網(wǎng)絡(luò)核心建設(shè)成本中，光器件成本占比高達60-80%，而光器件成本高企的核心原因在于芯片還不能完全國產(chǎn)化，需要依賴進口，因此光通信芯片應(yīng)該成為中國光通信產(chǎn)業(yè)需要攻克的關(guān)鍵點。
中國光通信芯片產(chǎn)業(yè)相對落后，既與內(nèi)部研發(fā)實力有關(guān)，也與外部環(huán)境有關(guān)。
在內(nèi)部研發(fā)方面，光通信芯片是一種高度集成的元器件，其所集成的元件包括激光器、調(diào)制器、耦合器、分束器、波分復用器、探測器等。目前業(yè)內(nèi)有兩大類芯片封裝解決方案，一類是iii-v族，另一類是硅光，其中前者技術(shù)相對較成熟，有成熟的單片集成解決方案，后者的激光器集成和封裝方案還在完善。中國在光通信芯片的研發(fā)、設(shè)計、流片加工、封裝等方面，與國外相比都有所欠缺。據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖(2018-2022年)》顯示，國內(nèi)企業(yè)目前只掌握了10gb/s速率及以下的激光器、探測器、調(diào)制器芯片，以及plc/awg芯片的制造工藝以及配套ic的設(shè)計、封測能力，整體水平與*企業(yè)還有較大差距，尤其是芯片能力比美日發(fā)達落后1-2代以上。而且，中國光電子芯片流片加工也嚴重依賴美國、新加坡、加拿大等國。
在外部環(huán)境方面，在電子信息產(chǎn)業(yè)的格局中，中國依然是行業(yè)的新進者，按照產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律，新進者一定是先從整機和系統(tǒng)等相對容易的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)開始切入。我國目前所處的產(chǎn)業(yè)階段決定了整機和系統(tǒng)企業(yè)會優(yōu)先采購供應(yīng)商的光通信芯片，從而對自主研發(fā)芯片的決心有所松懈。
光通信芯片的研發(fā)過程極為復雜，不僅需要一定的技術(shù)積累，還需要較大的投資，研發(fā)和生產(chǎn)周期也都較長，芯片更是如此。行業(yè)發(fā)展急需更高層次、更大力度的人才、政策和資金支持。其實任何一項高科技產(chǎn)物都需要資金、時間的積累，只要認清這一點，肯投入，肯花費大量的精力去布局產(chǎn)業(yè)，肯踏踏實實研發(fā)技術(shù)，中國光通信產(chǎn)業(yè)定會贏得后的勝利。
二、中國光通信芯片行業(yè)企業(yè)布局
近年來，對芯片行業(yè)的重視程度超過以往，對企業(yè)而言，光通信芯片的市場前景不可限量，國內(nèi)的通訊企業(yè)紛紛加大投入，研發(fā)芯片。基于此，本文整理了光通信芯片領(lǐng)域國內(nèi)企業(yè)的布局。
(一)通信巨頭紛紛入局
華為、峰火等通訊巨頭在光通信芯片上投入巨大，中興、大唐等公司近期也在積極布局。
作為國內(nèi)通信行業(yè)的*，華為在光通信芯片這塊是相對薄弱的環(huán)節(jié)。華為非?？春霉馔ㄐ判酒袌?，早在2013年，就通過收購比利時硅光子公司caliopa加入光通信芯片戰(zhàn)場，后來又收購了英國光子集成公司cip。迄今，華為對光通信芯片的投入已有五年之久。
除了華為，烽火科技也很看好光通信芯片市場，設(shè)立子公司研發(fā)光通信芯片。光迅科技就是烽火科技旗下子公司之一，其芯片自給率達到95%左右，但集中在中低端芯片。烽火通信投資的飛思靈公司也專注于光通信系統(tǒng)設(shè)備及光模塊器件所需芯片研發(fā)、設(shè)計，目前飛思靈產(chǎn)品己經(jīng)覆蓋了從光通信系統(tǒng)設(shè)備到光模塊器件相關(guān)的各類核心芯片。
(二)激光、家電等巨頭亦加入其中
國內(nèi)光通信芯片的一大優(yōu)勢就是企業(yè)都處于同一起跑線，未來的市場取決于現(xiàn)在的投入與努力，激光巨頭華工科技與家電巨頭海信也加入了其中。
華工科技在光通信芯片領(lǐng)域積極進行布局，不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈，成立光通信芯片公司提升產(chǎn)品研發(fā)能力。華工科技專家表示，公司正在加緊研發(fā)核心芯片，目前已做好大規(guī)模量產(chǎn)準備，預(yù)計5g應(yīng)用光通信芯片將于2019年量產(chǎn)。
作為國內(nèi)家電行業(yè)巨頭企業(yè)，海信對光通信芯片布局非常早。本世紀初，海信就進行光通信業(yè)務(wù)的布局，2005年海信曾推出款可商用gpon模塊。海信在100g pon光模塊技術(shù)上也取得了突破。在資本運作方面，海信收購了日本光通信芯片公司和美國光通信芯片公司，完善產(chǎn)業(yè)布局。
(三)眾多新面孔加入芯片混戰(zhàn)
正是看到了行業(yè)的巨大前景，很多新興企業(yè)也相繼研發(fā)光通信芯片。如索爾思光電的100gb/s qsfp28收發(fā)模塊兼具性能和成本優(yōu)勢，易飛揚研發(fā)成功了100gqsfp28光模塊，100gcfp-lr4光模塊已商業(yè)化。除此之外，還有海特高新、紫光展銳等都在積極研發(fā)光通信芯片。
三、中國光通信芯片行業(yè)投資前景分析
(一)5g給光通訊芯片行業(yè)帶來巨大機遇
在網(wǎng)絡(luò)強國戰(zhàn)略以及中國制造2025推動下，中國通信產(chǎn)業(yè)下一階段的使命就是借助5g機遇實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級?；谙掠瓮ㄐ旁O(shè)備集成的地位以及近半數(shù)的市場份額，整個產(chǎn)業(yè)都將逐步向上游芯片和核心器件環(huán)節(jié)升級，5g給光通信芯片帶來了巨大的機遇。
5g已經(jīng)成為戰(zhàn)略的一部分，相對于4g網(wǎng)絡(luò)，其峰值理論傳輸速度將比現(xiàn)在快數(shù)百倍。而5g里面重要的一部分就是光模塊。一個的光模塊公司，要想取得高于行業(yè)增速的成長，需要持續(xù)提升封裝工藝，在新產(chǎn)品和高速率產(chǎn)品上始終保持市場性，但因上游芯片和下游設(shè)備集成的市場集中度都比中游光模塊要高，議價能力也更強，*來看，要想獲得超額利潤，或者估值溢價，必須要向上游芯片和核心器件布局和延伸，不斷構(gòu)建競爭壁壘。
(二)光電子是半導體產(chǎn)業(yè)重要細分領(lǐng)域，光芯片是光電技術(shù)應(yīng)用的核心，市場規(guī)模持續(xù)增長
光電子產(chǎn)業(yè)已成為半導體產(chǎn)業(yè)重要分支。根據(jù)wsts統(tǒng)計，半導體產(chǎn)業(yè)分為四大細分領(lǐng)域，分別為集成電路、光電子、分立器件和傳感器，其中，光電子是繼集成電路之后的第二大細分領(lǐng)域，市場規(guī)模占整體半導體產(chǎn)業(yè)的比例在7%~10%之間，并逐年提升。
光芯片是光電技術(shù)產(chǎn)品的核心，光電技術(shù)在不同領(lǐng)域中的應(yīng)用需求終都將反映成為對于特定光芯片的需求。
(三)政策助力產(chǎn)業(yè)升級，發(fā)展自主光通信芯片產(chǎn)業(yè)勢在必行
總體來看，我國通信產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)在的競爭力呈現(xiàn)金字塔結(jié)構(gòu)。具體表現(xiàn)為，下游以華為、中興通訊為代表的通信設(shè)備商在市場份額和競爭實力上占據(jù)較強優(yōu)勢，而產(chǎn)業(yè)鏈中游的光模塊環(huán)節(jié)和上游的光通信芯片環(huán)節(jié)則相對較弱。我國光通信芯片進口依賴嚴重，從光芯片行業(yè)競爭格局來看，以高速率為主要特征的光芯片的生產(chǎn)主要集中在新博通、三菱、住友、oclaro等美國和日本企業(yè)中。與之相比，我國光芯片自給率不足，相關(guān)光芯片需求極度依賴進口。
集成電路已吹響芯片國產(chǎn)化號角，光芯片有望緊隨其后。實際上在我國光通信芯片較為發(fā)達的地區(qū)，地方政府為了促進優(yōu)勢企業(yè)的發(fā)展，就曾設(shè)立過相關(guān)產(chǎn)業(yè)基金。例如，2013武漢市政府設(shè)立了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導基金來促進包含光電子芯片在內(nèi)的9大新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，基金總體規(guī)模為102億。未來，隨著光通信行業(yè)的發(fā)展，上游光通信芯片領(lǐng)域的戰(zhàn)略地位將進一步凸顯。
(四)光通信芯片生產(chǎn)制造空白填補
日前，世界半導體設(shè)計企業(yè)加拿大科光公司與河北滄州市簽訂合作協(xié)議書，確定河北科光化合物半導體生產(chǎn)項目落戶滄州。投建項目是的全鏈條芯片生產(chǎn)項目，主要面向國內(nèi)通信市場。
項目建成后，將對加拿大科光公司核心的幾款產(chǎn)品進行規(guī)?；a(chǎn)，預(yù)計年產(chǎn)值19億元，年納稅3.4億元，項目達產(chǎn)5年后，預(yù)計產(chǎn)值將達到30億元。擬上生產(chǎn)線將是*三條高速光通信芯片生產(chǎn)線，彌補了我國光通信芯片生產(chǎn)制造的空白，國產(chǎn)化進程速度有望加快。