據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1-8月，我國服裝（含衣著附件，下同）累計(jì)出口1071.1億美元，同比下降9.4%，比全國外貿(mào)總出口5.6%的降幅高3.8個(gè)百分點(diǎn)。8月當(dāng)月出口161.7億美元，同比下降12.7%，較上月18.7%的降幅有所收窄。自今年五月以來我國服裝出口持續(xù)雙位數(shù)下降，但受一季度高增長的拉動，1-8月累計(jì)出口與疫情之前同期相比仍有一定幅度的增長，比2019年同期增長13%。總體來看，我國服裝出口頂住了多重壓力，總體平穩(wěn)運(yùn)行，四季度預(yù)期降幅將繼續(xù)收窄。
1-8月我國服裝出口情況
下半年出口向疫情前規(guī)模回歸
我國服裝出口在經(jīng)歷了疫情三年的增長紅利期后，下半年有向疫情前出口規(guī)模回歸的趨勢。今年上半年服裝出口金額比疫情前2019年同期增長18.3%。進(jìn)入下半年，出口額逐步下滑，7-8月累計(jì)出口金額比2019年同期僅增長2.2%，7月單月出口額甚至低于2019年同期。
梭織和針織服裝出口價(jià)格均下降
梭織服裝出口同比降幅小于針織服裝，出口平均價(jià)格也高于針織服裝。1-8月，梭織服裝出口462.9億美元，同比下降7.2%；出口數(shù)量82.8億件，同比下降5%；出口價(jià)格同比下降2.3%。針織服裝出口470億美元，同比下降11.9%；出口數(shù)量139.2億件，同比下降6.3%；出口價(jià)格同比下降5.9%。衣著附件出口106億美元，同比下降2.6%。
棉制服裝對美歐日出口持續(xù)下降
美國對棉制品“去中國化”，不僅嚴(yán)重影響我對美棉制品出口，對歐盟、日本等主要市場也產(chǎn)生負(fù)面效應(yīng)，進(jìn)而拉低我國棉制品整體出口。1-8月，我國棉制針織服裝出口169億美元，同比下降19.7%；棉制梭織服裝出口139.3億美元，同比下降7.4%。棉制針織、梭織服裝對美國出口分別下降30.5%和23.4%，對歐盟分別下降31.1%和24.3%，對日本分別下降28.4和23%?；w服裝已經(jīng)成為我國服裝出口的優(yōu)勢產(chǎn)品，出口規(guī)模遠(yuǎn)超棉制服裝，且降幅低于針織服裝。1-8月，化纖針織服裝出口243.8億美元，同比下降6.5%；化纖梭織服裝出口271億美元，同比下降6%。
主要品類出口不同幅度下降
1-8月，西服便服套裝出口微增0.3%，圍巾/領(lǐng)帶/手帕出口增長10.5%。其他主要服裝品類出口均有不同幅度下降，其中大衣/防寒服、毛衫、內(nèi)衣/睡衣、運(yùn)動服、嬰兒服裝出口雙位數(shù)下降，降幅分別為18.3%、14.5%、11.5%、13.6%和24.6%。
對新興市場出口好于傳統(tǒng)市場
受國際貿(mào)易大環(huán)境影響，我國服裝出口市場正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整。對美國、歐盟、日本等傳統(tǒng)市場出口持續(xù)下降，對東盟、韓國、俄羅斯、中亞、非洲等新興市場出口持續(xù)增長，成為外貿(mào)增長的新亮點(diǎn)。
1-8月，我國對西方發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體(美加歐日澳新)出口服裝564.7億美元，同比下降16.7%；占比52.7%，同比減少4.6個(gè)百分點(diǎn)。對美國出口228.6億美元，同比下降18.5%；占比21.3%，同比減少2.4個(gè)百分點(diǎn)。對歐盟出口129.2億美元，下降22%；占比12.1%，同比減少1.9個(gè)百分點(diǎn)。對日本出口82.7億美元，下降11.9%；占比7.7%，同比減少0.2個(gè)百分點(diǎn)。對東盟出口103.2億美元，同比增長4.7%，其中對越南、新加披出口分別增長77.2%和33.5%。東盟自去年起超過日本成為我第三大服裝出口市場，是我四大服裝出口市場中唯一實(shí)現(xiàn)正增長市場，占比9.6%，同比增加1.3個(gè)百分點(diǎn)。
從主要區(qū)域市場來看，1-8月，對“一帶一路”沿線國家出口306.8億美元，同比增長6.3%。對rcep成員國出口268.9億美元，同比下降2.9%。對中東海合會六國出口35.8億美元，同比下降6.6%。對拉丁美洲出口59.8億美元，同比下降6.1%。對非洲出口61.3億美元，同比大幅增長19.5%。對中亞五國出口83.6億美元，大幅增長20.6%，其中對哈薩克斯坦出口大幅增長90.4%。從主要單一國別市場來看，對韓國、俄羅斯分別出口43、29億美元，分別增長3%和25.9%；對澳大利亞、英國、加拿大出口35.6、32.6、17.7億美元，分別下降6.5%、22.8%和22.8%。
東部省市出口下降，中西部地區(qū)快速增長
1-8月，東部前五大出口地區(qū)均呈下降態(tài)勢，中西部出口省市出口增長較快。浙江、廣東、江蘇、山東、福建分別出口230.7、164.1、135.4、119.4、92.8億美元，同比分別下降5.3%、14.1%、19.8%、8.4%和17%。前五大出口省市合計(jì)占全國比重為69.3%，同比減少2.2個(gè)百分點(diǎn)。中西部20省市出口合計(jì)225.9億美元，同比增長6.8%，占總出口比重為21.1%，占比增加3.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，新疆、湖北、廣西、四川分別出口81.6、21.2、17.8、15.8億美元，分別增長28.3%、18.8%、78.3%、30.7%。
從8月單月出口數(shù)據(jù)來看，浙江出口恢復(fù)正增長，同比增長2.1%。廣東、江蘇、山東、福建單月出口降幅仍較大，分別下降7.8%、18.2%、15.9%、24.1%。新疆、廣西出口因去年同期基數(shù)較高，增幅放緩，分別增長3.3%和5%。
中國占發(fā)達(dá)國家市場份額繼續(xù)下滑
美西方國家強(qiáng)調(diào)供應(yīng)鏈“去風(fēng)險(xiǎn)化”，降低對我國供應(yīng)鏈的依賴度，美西方國家訂單轉(zhuǎn)移趨勢明顯，中國占發(fā)達(dá)國家市場的服裝進(jìn)口份額逐步下滑。1-7月，中國占美國服裝進(jìn)口份額為21.8%，同比減少1.9個(gè)百分點(diǎn)；占?xì)W盟份額為26.4%，減少1.3個(gè)百分點(diǎn)；占日本份額為50.5%，減少4個(gè)百分點(diǎn)；占英國份額為22.4%，減少2個(gè)百分點(diǎn)；占澳大利亞份額為59%，減少3個(gè)百分點(diǎn)；占加拿大份額為28.9%，減少1.4個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)達(dá)國家市場中，僅在韓國、瑞士市場份額有所增長，1-7月占韓國、瑞士進(jìn)口份額為32.9%、25.4%，同比均微增0.4個(gè)百分點(diǎn)。
國際市場情況
發(fā)達(dá)市場進(jìn)口持續(xù)下降
美國、歐盟服裝進(jìn)口持續(xù)低迷，同比均雙位數(shù)下降。1-7月，美國進(jìn)口服裝524.6億美元，同比降幅高達(dá)23.8%。歐盟進(jìn)口服裝553.4億美元，同比下降9.4%。日本進(jìn)口服裝140.2億美元，同比微降0.8%。英國進(jìn)口服裝122.4億美元，同比下降14.4%。加拿大進(jìn)口服裝68.9億美元，同比下降3.9%。澳大利亞進(jìn)口服裝50.2億美元，同比下降7.5%。主要發(fā)達(dá)市場中，僅韓國、瑞士進(jìn)口服裝有小幅增長，分別進(jìn)口69.9、51.1億美元，同比分別增長1.3%、4.1%。
主要服裝出口國均大幅放緩
受主要消費(fèi)市場需求不振影響，主要服裝供應(yīng)國出口普遍不理想，部分國家下滑速度超過中國。據(jù)越南紡織服裝協(xié)會統(tǒng)計(jì)，1-7月紡織服裝出口總額為190.5億美元，同比下降14.5%。1-7月，土耳其服裝出口111.7億美元，下降3.3%；印度服裝出口96.7億美元，下降14.5%；印尼服裝出口48.9億美元，下降21.7%。
從中國對周邊國家面料出口情況來看，也呈現(xiàn)較大幅度下降。1-8月，對越南出口面料下降12.6%，對孟加拉國出口下降25%，對柬埔寨出口下降15.7%，對印尼出口下降14.5%，對緬甸出口下降18.9%。
趨勢展望
9月19日，經(jīng)合組織(oecd)發(fā)布了最新經(jīng)濟(jì)預(yù)測，下調(diào)了2024年增長預(yù)期，表示盡管高通脹持續(xù)緩解，但全球經(jīng)濟(jì)仍正面臨通脹和低增長的雙重挑戰(zhàn)。繼去年增長3.3%之后，今年全球gdp增速將放緩至3.0%，而明年全球gdp增長將放緩至2.7%。預(yù)計(jì)美國gdp今年將增長2.2%，明年的增長率則將放緩至1.3%。歐元區(qū)今年增速為0.6%，2024年增速為1.1%。
美國經(jīng)濟(jì)增長勢頭放緩
今年以來，美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)勁，美聯(lián)儲模型顯示，三季度美國gdp或?qū)崿F(xiàn)5.6%的年化環(huán)比折年增長，這將是近20年以來的最高增速水平，但多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測，美國經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)在三季度見頂，四季度末增長速度將邊際放緩。雖然美國消費(fèi)者支出仍在增長，但增速已經(jīng)放緩，尤其是中低檔消費(fèi)者，疲于應(yīng)對信用卡債務(wù)上升、儲蓄減少和利率飆升等問題。牛津經(jīng)濟(jì)研究院的一份報(bào)告預(yù)計(jì)，隨著10月開始恢復(fù)償還學(xué)生貸款，美國消費(fèi)者每月支出可能會減少多達(dá)90億美元。美國服裝服飾商店8月零售額262億美元，較上月增長0.9%，比去年同期增長1.3%，已連續(xù)兩個(gè)月同比增長。服裝服飾商店庫存/銷售比率為2.37，較上月下降0.8%。
歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長疲弱
歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)活動2023年上半年普遍停滯不前，近期指標(biāo)顯示第三季度將進(jìn)一步疲軟。歐洲央行已將歐元區(qū)2023年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期下調(diào)至0.7%，同時(shí)將2024年和2025年的增長預(yù)期分別調(diào)整為1.0%和1.5%。8月歐元區(qū)整體通脹率維持在5.3%不變，核心商品價(jià)格壓力有所緩解。歐元區(qū)7月零售銷售環(huán)比下降0.2%，同比下降1.0%。
日本消費(fèi)支出連續(xù)5個(gè)月減少
日本總務(wù)省調(diào)查顯示，7月份日本家庭的平均消費(fèi)支出比去年7月減少了5%，這也是日本家庭消費(fèi)支出連續(xù)5個(gè)月減少。日本7月零售銷售額同比增長6.8%，比上月增幅擴(kuò)大0.9個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增長2.1%。1-7月，日本紡織服裝零售額累計(jì)5萬億日元，同比增長1%。7月單月日本紡織服裝零售額7240億日元，同比增長3.2%。
當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)“不確定性”增強(qiáng)，主要體現(xiàn)在，第一，美聯(lián)儲加息效應(yīng)的不確定性；第二，美歐通脹率走勢的不確定性；第三，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體需求收縮的不確定性；第四，地緣沖突的不確定性；第五，全球化逆流下供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈重構(gòu)的不確定性。我國服裝出口在“不確定性”的背景下也承受雙重壓力，一是主要市場外需持續(xù)下滑，二是我服裝占美西方市場份額加速下滑。
短期來看，服裝出口下降趨勢將有所緩和，至少今年四季度降幅預(yù)計(jì)收窄，一是上年外貿(mào)高基數(shù)效應(yīng)帶來的同比增速壓力，將在四季度有所改善；二是人民幣匯率較大貶值，提升了我國的出口產(chǎn)品價(jià)格競爭力。長期來看，國際貿(mào)易從自由貿(mào)易、公平貿(mào)易，轉(zhuǎn)向價(jià)值觀貿(mào)易，美西方推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈“去中國化”的意圖難改。面對各種挑戰(zhàn)，需要我們既要穩(wěn)住傳統(tǒng)發(fā)達(dá)市場份額，又要練好“內(nèi)功”，不斷提升供應(yīng)鏈反應(yīng)速度和價(jià)值鏈整合能力，深入開拓發(fā)展中國家和東盟等區(qū)域市場。