在快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入紅海之際，有兩大后來(lái)者跑步入場(chǎng)，一是極兔，一是哪吒，經(jīng)過(guò)轟轟烈烈的造勢(shì)輔網(wǎng)和艱難的生存突圍，海歸極兔預(yù)計(jì)年底收支打平，而自稱國(guó)字牌的哪吒，部分網(wǎng)點(diǎn)在收縮中，兩者的境遇怎么有這樣大的變化，其背后的邏輯是什么？本文就此談幾點(diǎn)看法，不妥之處，敬請(qǐng)指正。
一、紅海中的后來(lái)者
2020年，中國(guó)快遞業(yè)是一片紅海，也是一個(gè)相對(duì)壟斷的市場(chǎng)，前六快遞企業(yè)包裹量占比超八成，同時(shí)，還是一個(gè)體量大，高速增長(zhǎng)的物流細(xì)分賽道。
當(dāng)時(shí)，中國(guó)的快遞業(yè)務(wù)量占據(jù)全球一半以上，連續(xù)5年保持世界第一，包裹量超過(guò)美、日、歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體總和，行業(yè)20%以上的年復(fù)合增長(zhǎng)。
彼時(shí)，快遞行業(yè)的情況是，發(fā)展空間廣闊，持續(xù)保持高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，另一方面，紅海中廝殺的快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已成定局，為數(shù)不多的巨頭占有較高市場(chǎng)份額和資源，業(yè)內(nèi)人士斷定，沒(méi)有新人會(huì)入場(chǎng)，即使有入場(chǎng)者，也成不了氣候。
就是在這種情況下，海歸極兔、國(guó)企哪吒卻突然而來(lái)，人稱鯰魚(yú)，成為快遞江湖新的挑戰(zhàn)者。新入局者需要具備雄厚的資金實(shí)力、技術(shù)能力和網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力，也就是說(shuō)，此時(shí)入場(chǎng)，沒(méi)有一點(diǎn)背景，沒(méi)有一點(diǎn)來(lái)頭恐怕不敢嘗試。
低調(diào)入局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的極兔，肯定不是一窮二白，除了東南亞母公司jt集團(tuán)的經(jīng)驗(yàn)支持、人才支持、資本支持和技術(shù)支持之外，還有資本市場(chǎng)大佬段永平鼎力相助，有拼多多的暗地持扶，而拼多多是國(guó)內(nèi)后來(lái)?yè)?jù)上的三大電商之一，因此，極兔就是不算身經(jīng)百戰(zhàn)的老江湖，但可以說(shuō)是背靠大樹(shù)的新勢(shì)力。
哪吒，則是國(guó)企背景，其母公司為江蘇國(guó)信華夏信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司，股權(quán)穿透后，實(shí)控人為中國(guó)國(guó)信信息總公司，是繼極兔之后，市場(chǎng)呼聲最大、背景最牛、關(guān)注度也最高的新快遞玩家。
當(dāng)然，后來(lái)者要擠身其中，占住腳，更需要可觀的資金，通俗點(diǎn)說(shuō)，就是燒錢(qián)更多，而極兔背靠資本大佬，似乎不差錢(qián)，2021極兔速遞融資2.5億美元，后來(lái)又完成了18億美元的融資，由博裕資本領(lǐng)投，紅杉資本和高瓴資本跟投。哪吒似乎也不差錢(qián)，國(guó)企招牌更有影響力。
中國(guó)快遞市場(chǎng)越是紅海泛濫，越是需要新鮮血液，看似已經(jīng)穩(wěn)如磐石、不可撼動(dòng)的巨頭格局，也并非鐵板一塊。一度，極兔、哪吒，被視為行業(yè)里的黑馬，站在輿論風(fēng)口浪尖，然而，后來(lái)越走二者的差距越大，極兔跨入了陽(yáng)關(guān)道，而哪吒卻走上了獨(dú)木橋。
二、蒸蒸日上的極兔
極兔從2020年3月正式在國(guó)內(nèi)起網(wǎng)，到9月底網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)，僅用時(shí)6個(gè)月，別人十幾二十年的苦功，極兔壓縮至6個(gè)月，這樣瘋狂的速度，怎么不叫人驚鄂？
今年6月，兩年多的時(shí)間，極兔交出一份不俗的成績(jī)單，有兩大重點(diǎn)：一是5月份極兔全網(wǎng)日均票量已超過(guò)4000萬(wàn)，業(yè)務(wù)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)韻達(dá)，直追圓通，二是今年上半年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)局部盈利，預(yù)計(jì)在今年年底就能實(shí)現(xiàn)收支打平，這標(biāo)志著極兔終于要奔向盈利，在其成長(zhǎng)過(guò)程中具有里程碑式的意義。
極兔成為單量大戶，并不意外：一是拼多多的巨大流量和補(bǔ)貼，二是通過(guò)大打價(jià)格戰(zhàn)，沖破通達(dá)系快遞巨頭們的圍追堵截，搶到了份額，三是兼并百世，取得了可觀的票量。
極兔，其實(shí)并不是快遞“白丁”，在進(jìn)入中國(guó)之前，在印尼，東南亞做得風(fēng)生水起，2016年，在半年之內(nèi)，極兔就在印尼實(shí)現(xiàn)了快遞網(wǎng)絡(luò)的全覆蓋，快而質(zhì)量好，有東南亞“順豐”之譽(yù)。
每一個(gè)成功的企業(yè)背后，都有一位睿智敢為的創(chuàng)始人，如阿里的馬云、京東的劉強(qiáng)東，華為的任正非。在極兔背后，也站著一位江湖狠人，他就是李杰。
李杰，1994年畢業(yè)于北京科技大學(xué)，2013年，只身來(lái)到印尼，成功為oppo敲開(kāi)了印尼的大門(mén)；2016年創(chuàng)辦印尼極兔，兩年時(shí)間就成為僅次于印尼“國(guó)家隊(duì)”的第二大快遞公司，并且在東南亞七國(guó)結(jié)聯(lián)成網(wǎng)。
在國(guó)內(nèi)，極兔成長(zhǎng)過(guò)程中的兩大動(dòng)作也備受業(yè)界關(guān)注與爭(zhēng)議。一是2021年10月，極兔掀起了一場(chǎng)兼并風(fēng)波，以小吞大，收購(gòu)百世國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)，演繹了一場(chǎng)蛇吞象兼并大戲。
極兔以68億元的交易價(jià)格，收購(gòu)了百世集團(tuán)在國(guó)內(nèi)的快遞業(yè)務(wù)，此舉不僅有品牌意義，更有實(shí)際好處，這次收購(gòu)意味著極兔將拿下快遞行業(yè)接近14%的市場(chǎng)份額，并且有助于極兔借助百世的固有資源打入淘系。
與百世融合之后，承接了淘系的客戶，目前的阿里仍是電商行業(yè)第一大巨頭，如果能夠接入其生態(tài)，那么極兔的增長(zhǎng)空間會(huì)更為廣闊。在單量和客戶層面上，極兔正力圖拓展在淘系的業(yè)務(wù)版圖，承接更多商戶。
二是攪起行業(yè)慘烈的價(jià)格戰(zhàn)，成為極兔成長(zhǎng)中不和諧的音符。進(jìn)軍中國(guó)不到三年的極兔，卻足以讓發(fā)展14年的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手冷汗直流，采用低價(jià)戰(zhàn)略迅速擴(kuò)張，挑起價(jià)格戰(zhàn)，讓整個(gè)快遞市場(chǎng)的氛圍立刻就變得肅殺起來(lái)，帶來(lái)的是通達(dá)系的元?dú)獯髠用松虃兊牧餮隽俊?br>
不錯(cuò)，低于成本的價(jià)格讓極兔在快遞市場(chǎng)上快速的獲得了大量的市場(chǎng)份額，但極兔的這種做法無(wú)疑就是在行業(yè)內(nèi)“樹(shù)敵”，成為了行業(yè)的公敵。
扮演“攪局者”的角色，成為“野蠻”“瘋狂”“激進(jìn)”代名詞，極兔也像其他價(jià)格戰(zhàn)巨頭一樣，面臨著虧損，以價(jià)換量這種燒錢(qián)模式，很難長(zhǎng)久，且導(dǎo)致了服務(wù)質(zhì)量差，用戶不滿意。
業(yè)內(nèi)人士責(zé)問(wèn)，野蠻的生長(zhǎng)反映浮躁和功利心態(tài)，給社會(huì)帶來(lái)什么樣的價(jià)值呢？中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授聶輝華怒懟道：“這樣的企業(yè)就應(yīng)該罰到傾家蕩產(chǎn)才對(duì)。”
一家快遞企業(yè)如果想要在快遞市場(chǎng)上取勝，也勢(shì)必要脫離低價(jià)的泥淖，給快遞業(yè)創(chuàng)造深遠(yuǎn)的價(jià)值。政府及時(shí)出手，政策之下，極兔掀起的價(jià)格戰(zhàn)爭(zhēng)宣告結(jié)束。
然而，攪起價(jià)格戰(zhàn)、蹭網(wǎng)、被抵制、收購(gòu)等等話題不斷的極兔，作為后來(lái)者，取得成績(jī)卻有目共睹，在擴(kuò)張的道路上，極兔還沒(méi)有停下或者放慢腳步的意思，初步目標(biāo)是追平通達(dá)系，躋身國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)第一梯隊(duì)。中期目標(biāo)是，是進(jìn)入行業(yè)top3，成為健康、長(zhǎng)久的企業(yè)，經(jīng)歷過(guò)價(jià)格戰(zhàn)、無(wú)序擴(kuò)張、口碑低谷之后，極兔開(kāi)始試圖真正走向高質(zhì)量發(fā)展的道路。
三、江河日下的哪吒
哪吒速運(yùn)于2020年11月成立，落地南京，創(chuàng)立初期，國(guó)企背景、服務(wù)鄉(xiāng)村振興成為哪吒速運(yùn)招攬加盟商的口號(hào)，依托國(guó)企背景，哪吒速運(yùn)在2020年風(fēng)風(fēng)光光地“殺”入了彼時(shí)就已經(jīng)被認(rèn)為瓜分殆盡的快遞市場(chǎng)。
2021年1月，哪吒速運(yùn)開(kāi)始在全國(guó)范圍招商，發(fā)出了豪言壯語(yǔ)：哪吒速運(yùn)不是來(lái)?yè)屖袌?chǎng)的，而是來(lái)創(chuàng)市場(chǎng)的。以快遞行業(yè)需要一次巨大的重構(gòu)為目標(biāo)，打造全新的經(jīng)營(yíng)賽道，樹(shù)立新的行業(yè)標(biāo)桿；以全新的經(jīng)營(yíng)理念解決目前快遞企業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的惡劣局面；讓參與其中的快遞小哥從單純的從業(yè)者變成快樂(lè)的創(chuàng)業(yè)者。
其基礎(chǔ)目標(biāo)是，起網(wǎng)半年后全國(guó)日單量達(dá)500萬(wàn)單，起網(wǎng)一年后日單量達(dá)1000萬(wàn)單。進(jìn)入快遞行業(yè)需要快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證，哪吒速運(yùn)的策略是邊申請(qǐng)，邊招商。
這成為哪吒的硬傷，因?yàn)闆](méi)有快遞經(jīng)營(yíng)許可證，哪吒速運(yùn)的招商亦涉嫌違規(guī)，多次被郵政管理部門(mén)約談和處罰。
背景雖然夠硬，但遲遲申請(qǐng)不到快遞牌照的哪吒速運(yùn)，自然放不開(kāi)手腳，某種程度上，牌照成為哪吒滑鐵盧的導(dǎo)火索，曾經(jīng)，哪吒速運(yùn)在全國(guó)多地都已經(jīng)完成招商。因?yàn)榕普者t遲申請(qǐng)不下來(lái)，起網(wǎng)不得不幾經(jīng)延后。
布局起網(wǎng)要一蹴而就，稍一松氣，就可能前功盡棄，哪吒速運(yùn)卻困于拿不到“入場(chǎng)券”，幾起幾落，終未成行，緊隨其后的則是各種官司纏身，欠薪、欠租金、工商變更頻繁，有人稱為出師未捷身先死。
屋漏偏逢連陰雨，關(guān)于哪吒速運(yùn)身上的“國(guó)企光環(huán)和背景”，現(xiàn)在也蒙上了一層陰影。中國(guó)國(guó)信信息總公司副總經(jīng)理、國(guó)信華夏法定代表人李良表示，江蘇國(guó)信華夏掛靠在國(guó)信華夏旗下，中國(guó)國(guó)信信息總公司并不參與日常經(jīng)營(yíng)管理，2021年財(cái)務(wù)也沒(méi)有并表。
李良進(jìn)一步解釋，中國(guó)國(guó)信信息總公司正在清理下屬企業(yè)，江蘇國(guó)信華夏和哪吒速運(yùn)屬于被清理整頓的企業(yè)之一。
現(xiàn)實(shí)變幻莫測(cè)，很多事情并非如想象般簡(jiǎn)單，哪吒的豪言壯語(yǔ)，早已在為過(guò)去式，為什么哪吒有入場(chǎng)券之困呢？讓我們下節(jié)具體分析一下。
四、不得不說(shuō)的理由
要想入局快遞，順利起網(wǎng)，首選要有經(jīng)營(yíng)牌照，否則一切操作，則是違規(guī)，解決牌照問(wèn)題，或者說(shuō)資質(zhì)的問(wèn)題，不外乎兩條路：一是按規(guī)定和要求向郵管局申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)許可證；二是收購(gòu)一家擁有快遞經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的公司，”借殼“起事。
極兔走的是后一條路，低調(diào)而快速，于2019年9月“借殼”龍邦快遞，解決了在國(guó)內(nèi)從事全國(guó)快遞業(yè)務(wù)的快遞經(jīng)營(yíng)牌照問(wèn)題，順利拿到了入場(chǎng)券，同時(shí)獲得龍邦速運(yùn)多年經(jīng)營(yíng)與積累的網(wǎng)絡(luò)資源，從而低調(diào)而快速地在全國(guó)起網(wǎng)。
而哪吒申請(qǐng)快遞牌照接連被拒，2021年4月14日、28日和5月26日起，哪吒速運(yùn)，先后五次向國(guó)家郵政局提出申請(qǐng)，結(jié)果都是不予受理。
在經(jīng)歷多次申請(qǐng)快遞牌照被否的波折后，哪吒也想走極兔的路子，借殼起網(wǎng)，一度傳出哪吒借殼天天快遞，但其管理、服務(wù)、債務(wù)等，也是”燙手山芋“。
哪吒最后相中了速爾，幾輪溝通、多方評(píng)估后，達(dá)成的意見(jiàn)，但不是借殼，而是與速爾快遞達(dá)成合作框架協(xié)議，托管速爾快遞經(jīng)營(yíng)事務(wù)。
彼時(shí)，哪吒母公司——江蘇國(guó)信華夏如是說(shuō)：以國(guó)企擔(dān)當(dāng)盤(pán)活社會(huì)資源，優(yōu)化行業(yè)發(fā)展，似乎滿滿的正能量。
有分析指出，此舉是雙贏選擇：速爾快遞的全國(guó)快遞牌照對(duì)哪吒速運(yùn)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，同時(shí)江蘇國(guó)信華夏作為投資人正式入主和接盤(pán)并主導(dǎo)與哪吒速運(yùn)的融合發(fā)展，對(duì)于速爾快遞而言也能夠接受。
于是，哪吒有了具體的行動(dòng)，哪吒速運(yùn)全國(guó)分撥中心都已進(jìn)入“備戰(zhàn)”狀態(tài)，在廣東等幾省市范圍內(nèi)開(kāi)辦快遞業(yè)務(wù)，2021年11月24日，哪吒虎門(mén)分撥中心投入運(yùn)營(yíng)。
奈何理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)很骨感，此路也不通。正當(dāng)哪吒要大展拳腳之際，托管的速爾快遞又被郵管局約談了，借網(wǎng)運(yùn)營(yíng)失敗，成了壓跨駱駝的最后一根稻草。
此后，就鮮有關(guān)于哪吒快遞發(fā)展的消息了，取而代之的就是停運(yùn)、欠薪、官司等負(fù)面新聞，官方公布的400電話也無(wú)人接聽(tīng)。失信被執(zhí)行人，各類合同糾紛……近期關(guān)于哪吒速運(yùn)的負(fù)面新聞層出不窮。數(shù)據(jù)顯示，2021年底至今，有10家企業(yè)對(duì)哪吒速運(yùn)提起訴訟，江蘇國(guó)信華夏持有的哪吒速運(yùn)股權(quán)，也遭到凍結(jié)。
依托國(guó)企背景，信誓旦旦要服務(wù)鄉(xiāng)村振興的快遞企業(yè)，就這樣高調(diào)入場(chǎng)，一陣折騰之后，離意欲在快遞江湖“鬧海”的目標(biāo)正漸行漸遠(yuǎn)。
哪吒牌照批不下來(lái)，監(jiān)管層也有苦衷。哪吒時(shí)運(yùn)不佳，正碰上了國(guó)家因價(jià)格戰(zhàn)對(duì)快遞企業(yè)審查趨嚴(yán)的當(dāng)口，控制新進(jìn)入快遞企業(yè)資質(zhì)審查，以防快遞江湖又迎來(lái)一次價(jià)格戰(zhàn)狂風(fēng)暴雨。
哪吒的牌照申請(qǐng)，恰在極兔之后，當(dāng)時(shí)，極兔已經(jīng)搞得腥風(fēng)血雨，再來(lái)一家繼續(xù)價(jià)格戰(zhàn)，不符合快遞行業(yè)整體大環(huán)境與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下的大方向。
再者，由于快遞行業(yè)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，內(nèi)卷嚴(yán)重，導(dǎo)致末端網(wǎng)點(diǎn)、快遞員現(xiàn)狀都不理想，新玩家入局，大概率會(huì)加劇快遞行業(yè)的惡性競(jìng)爭(zhēng)。
因此，在國(guó)家相關(guān)部門(mén)密切關(guān)注，并不斷通過(guò)監(jiān)管手段來(lái)干預(yù)和引導(dǎo)快遞競(jìng)爭(zhēng)改善價(jià)格戰(zhàn)的大背景下，預(yù)計(jì)放行快遞全國(guó)牌照有難度。
當(dāng)然，也不排除哪吒自身的問(wèn)題。一家新快遞公司起網(wǎng)，牌照、網(wǎng)絡(luò)、資金這三個(gè)核心要素缺一不可，哪吒業(yè)務(wù)從哪來(lái)？資金可以撐多久？不錯(cuò)，哪吒有國(guó)資背景，但是其背后能夠獲得的資源并不明朗，況且，國(guó)企的錢(qián)，在使用和調(diào)度上都比民企謹(jǐn)慎和復(fù)雜很多。
五、同途殊歸的結(jié)局?
跨入快遞跑道的極兔與哪吒，在同途的路上，拉開(kāi)了距離，未來(lái)會(huì)怎么樣呢，各自還有哪些事情要做？
首先談快遞市場(chǎng)真的飽和了嗎？中國(guó)快遞市場(chǎng)呈現(xiàn)高端市場(chǎng)品質(zhì)服務(wù)供給不足，低端市場(chǎng)同質(zhì)服務(wù)供給過(guò)剩，高品質(zhì)市場(chǎng)雖有空間，但進(jìn)入的資本門(mén)檻已經(jīng)很高的現(xiàn)狀；另外，中國(guó)快遞市場(chǎng)也存在東部地區(qū)供給飽和，中西部農(nóng)村市場(chǎng)供給不足，價(jià)格敏感性消費(fèi)仍存在較大空間等狀況，一句話，結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。
那么，極兔未來(lái)要做什么？
極兔眼前，最重要的任務(wù)，還是兩網(wǎng)融合，也就是收購(gòu)百世以后，兩大業(yè)務(wù)合二為一，這并不是件簡(jiǎn)單的事情，尤其在極兔和百世的業(yè)務(wù)重疊區(qū)，如何劃定末端網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)權(quán)就是一大難題。做得好，單量和履約效率提升，運(yùn)輸成本下降；做得不好，可能造成很多麻煩，制肘發(fā)展。
完成雙網(wǎng)融合和業(yè)務(wù)合并，反映到基層，必然涉及極兔網(wǎng)點(diǎn)和百世網(wǎng)點(diǎn)的重新調(diào)整，利益分配，然而，一切解決問(wèn)題的辦法是把企業(yè)做大，企業(yè)大了，蛋糕大了，加盟商利潤(rùn)多了，那點(diǎn)分岐，那些付出都不算什么，哪吒，就因?yàn)闆](méi)做大，才出現(xiàn)日薄西山的局面。
然后是上市。擴(kuò)張也意味繼續(xù)燒錢(qián)，燒錢(qián)需要融資，上市是融資的捷徑，極兔和其它快遞企業(yè)一樣也是要上市的，目前，上市意圖已顯露出來(lái)。
有爆料稱，按極兔速遞與投資人達(dá)成的協(xié)議，其最晚需于2026年3月1日之前上市，并且融資額不得低于10億美元。據(jù)報(bào)道，極兔速遞正在與美國(guó)銀行、中國(guó)國(guó)際金融有限公司和摩根士丹利合作，準(zhǔn)備最快于今年進(jìn)行ipo，先香港，后美國(guó)。
同時(shí)開(kāi)展海外業(yè)務(wù)。當(dāng)年fedex就是跟隨美國(guó)跨國(guó)企業(yè)走向世界的，極兔也想跟隨中國(guó)制造業(yè)出海，成為新一代的中國(guó)fedex，這才是極兔的星辰大海，而不是僅在中國(guó)與東南亞占據(jù)上風(fēng)。
極兔把目標(biāo)瞄向了中東、拉美和非洲，計(jì)劃在沙特、埃及、墨西哥、巴西正式起網(wǎng)運(yùn)營(yíng)，最終構(gòu)建一張全球化的物流網(wǎng)絡(luò)，劍指全球快遞業(yè)巨頭ups、fedex和dhl。
國(guó)務(wù)院提出了“全球123快貨物流圈”概念和規(guī)劃，給了極兔以信心，極兔在中國(guó)取得的成績(jī)，給它在全球網(wǎng)絡(luò)的拓展上提供了更足的底氣，其東南亞與中國(guó)的成功經(jīng)驗(yàn)只需稍做修改，可以復(fù)制、粘貼到其它國(guó)家。
極兔坦言，未來(lái)是希望在各國(guó)運(yùn)營(yíng)“last mile”（最后一公里），成為集合快遞、快運(yùn)、冷鏈、高端商務(wù)件和各國(guó)相互跨境的綜合物流服務(wù)商。
哪吒的未來(lái)如何？
哪吒速遞的命運(yùn)迎來(lái)結(jié)局了嗎？繼續(xù)向國(guó)家郵政局申請(qǐng)快遞牌照，時(shí)間是個(gè)未知數(shù)，即使牌照拿下，能夠?qū)崿F(xiàn)彎道超車嗎？對(duì)哪吒來(lái)說(shuō)如果不是借助一套創(chuàng)新模式，恐怕難以走出困境。
結(jié)語(yǔ)：放眼整個(gè)快遞行業(yè)，不光是極兔，其他快遞企業(yè)也面臨成本上漲、競(jìng)爭(zhēng)壓力變大的現(xiàn)狀，生存越來(lái)越難，快遞行業(yè)本質(zhì)上還是服務(wù)行業(yè)，重視服務(wù)和品質(zhì)，路才能走長(zhǎng)。